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Un brun, nu, par la fenêtre attend son amant. Il lui ouvre la porte, aussitôt s'allonge sur un lit canapé. L'autre, cheveux ras, le suit dans la pièce et se dévêtit. Le brun, à plat ventre, taille une pipe à son amant resté debout. Sur le lit, en position de 69, ils se pompent. L'homme aux cheveux ras lèche, pendant un long moment, le cul du brun qui le suce en retour puis il le branle, lui pince les tétons, doigte son anus et glisse un préservatif sur son sexe. Il lubrifie sa queue avant d'enculer son partenaire. Ensuite le brun s'assied sur la bite de son amant qui remue bien dans son cul. L'homme aux cheveux ras s'étend sur le corps renversé de son partenaire avant de le sodomiser sur le bord du lit dans la position du missionnaire. Il se redresse, à genoux se pogne au-dessus de son torse. Le brun allongé se branle et jute le premier, puis c'est au tour de l'amant de lâcher la purée. Ils se caressent et mélangent la crème.