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Un joli petit minet excité se branle fiévreusement dans sa chambre lorsque son copain arrive et le trouve dans cet état, il lui saute dessus, s'empare de sa queue et s'empresse de le branler et de le sucer à pleine bouche. Accroupi devant son pote, il se masturbe en le suçant puis se retourne et lui offre son cul à enfiler. Notre petit minet aime visiblement beaucoup enculer son copain et le copain encore plus, à en croire ses petits couinements de bonheur pendant qu'il se fait ramoner le cul en levrette. Il vient ensuite s'asseoir sur cette bite dure et dressée, et plus tard encore c'est sur le dos, les genoux derrière les oreilles qu'il finira de se faire démolir l'anus. C'est finalement sur ses petites fesses malmenées que son copain va décharger son foutre chaud en longs jets.